天瑞集团未能“夺权” 抄底的股民很受伤

17/10/09

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  ◎每经记者 彭斐

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  周三的强劲反弹让不少投资者认为大盘会继续反弹,不料,市场短暂放晴之后,昨天迎来了更凶猛的一场暴雨,大盘大跌182点,连破4900点、4800点的整数关口。私募认为,短线大盘在30日线附近有望反弹,但此波调整如没有利好,大盘很难出现反转。短线表现较强的国企改革概念股和航运股等不宜追高,逢高要减持。

  在争夺山水水泥(00691,HK)控制权的战役中,新晋大股东的身份一度让天瑞集团势在必得。但来自场外的因素,让结果有了戏剧性转折。

  昨日(7月29日)上午的特别股东大会结束后,山水水泥董事长兼总经理张斌公开表示,股东反对天瑞撤换董事会成员的要求。在4月份成为大股东后,天瑞集团于6月18日提议召开特别股东大会,提议罢免山水水泥8位董事中的7位,同时提名了7名“天瑞系”董事人选。

  此后,山水水泥第三大股东中国建材(03323,HK)及第四大股东亚洲水泥(00743,HK)分别表态,反对免掉现任董事及通过重选董事。

  多位知情人士向《每日经济新闻》记者透露,因各方相对均势,在这场控制权争夺战中,公司二股东山水投资的意见,将起到至关重要的作用。山水水泥在7月27发布的公告中披露,香港高等法院否决了山水投资托管人安永会计师事务所有关罢免山水水泥董事的提议。山水投资一位股东向记者直言,正是这一插曲的出现,让张才奎、张斌父子继续掌控山水水泥的结果没有变数,但控制权的争夺却远未结束。

  大股东落败控制权之争

  在山水水泥内乱之际,同在港交所交易的天瑞集团,于4月份发动突袭,在二级市场上扫货成为山水水泥第一大股东,并致其因公众股比例低于25%而停牌。至此,山水水泥的股东结构为:天瑞集团持股28.16%,山水投资持股25.09%,亚洲水泥持股20.90%,中国建材持股16.67%,公众持股比例为9.18%。

  然而,在成为第一大股东后,天瑞集团并没有被山水水泥接纳。在随后公布的股东大会增选董事名单中,唯独没有来自大股东天瑞集团的人选。

  有意思的是,在缺席了5月22日股东周年大会后,山水水泥在6月19日公告中披露,大股东天瑞集团要求召开特别股东大会。山水水泥发布的“股东要求召开股东特别大会”公告显示,天瑞集团要求罢免除非执行董事李冠军以外的全部董事,同时提名了7名“天瑞系”董事人选。

  根据7月8日公告,中国建材及亚洲水泥将按山水水泥目前董事会推荐意见投票,而目前董事会推荐意见为:反对免掉现董事及通过重选董事。

  此后的7月21日,身为第三大股东——中国建材的一纸公告,却让山水水泥控制权之争,变得更加值得玩味。公告称,中国建材已与亚洲水泥联合向山水水泥发出信函,两公司正考虑以全面要约收购的方式收购山水水泥全部已发行股份。

  截至该公告日,山水水泥目前的股权结构被四大股东高度集中。

  在一位知情业内人士看来,山水投资的意见至关重要,如果山水投资与中国建材持一致意见,反对免掉董事及通过重选董事,则天瑞提议被否决。

  昨日,特别股东大会结束,身为山水水泥董事长兼总经理的张斌马上公开表示,股东反对天瑞要求撤换董事会成员一事,股东已站出来,以投票说“不”。对于该结果,山水投资一位股东向《每日经济新闻》记者直言,香港高院于7月23日发了一个判词,正是这样一个插曲,让张氏父子得以继续掌控山水水泥。

  控制权争夺远未结束

  在天瑞集团成为大股东之前,山水投资是山水水泥原第一大股东。它的存在,是一个职工持股平台,张才奎、张斌父子曾通过山水投资控制着山水水泥。

  去年11月,山水水泥6名前高管和2095名职工将前董事长张才奎起诉至香港高等法院,认为公司上市前的信托计划侵吞了员工股份,向法院申请“禁制令”和“接管令”。随后在2015年5月20日,香港高等法院做出裁定,将山水投资持有的约43.29%股份转由安永会计师事务所托管。这也意味着张氏父子在山水投资沦为少数派。

  一位山东水利业内人士向《每日经济新闻》记者表示,张氏父子对山水投资掌控权的丧失,让山水水泥的控制权争夺带来变数,也让天瑞集团看到了希望。

  天瑞集团改组山水水泥董事会的提议,亦得到了山水水泥托管人事实上的支持。托管山水投资股份的安永会计师事务所提出了全盘改组董事会的提议,不过,其提出的改组提议,遭到了香港高等法院的否决。“香港高院认为,在主诉讼没有完结之前,想罢免山水水泥上市公司的董事会,有点操之过急。”在上述山水投资股东看来,安永也给了天瑞集团一个措手不及。

  据悉,针对山水水泥特别股东大会的投票意见,在山水投资董事会上,拥有3张投票权的安永弃权,而在剩余的3张票中,张才奎、张斌父子持有两票。

  在香港高院做出裁决后,山水水泥方面披露,天瑞集团7月24日传真函称撤回其于6月18日提出召开股东特别大会投票罢免多数董事会成员的请求。然而,山水水泥认为,鉴于公司章程的严肃性,7月29日的股东特别大会仍将如期举行,并将再提出补选其他两名独立董事的议案。

  记者注意到,7月29日晚间19时许,山水水泥发布公告,天瑞集团关于任命李留法(天瑞集团董事长)为山水水泥执行董事兼董事长等7项提议,以及罢免现任执行董事、董事长和总经理张斌,和执行董事张才奎、李长虹等的提议,均被以压倒性的票数否决。但曾学敏、沈平被选为独立非执行董事。

  短线抄底

  老手也吃到跌停板

  “被银行股跌傻了。都说银行混改是重大利好,交通银行却是跌停走势。买银行股发现自己在y|泳。”在钱哥私募沙龙微信平台上,杨先生表示。

  昨天有13只银行股跌幅超过3%,其中交通银行暴跌9.68%,光大银行大跌6.98%,仅浦发银行、平安银行和南京银行的跌幅在2%左右。以银行股为代表的金融板块昨天成了做空指数的主力部队。大智慧SuperView数据显示,银行板块净流出110.19亿元,是昨天各大板块中资金流出最大的,其中交通银行净流出24.42亿元。

  今年以来上证指数涨幅超过60%,创业板指数上涨超过140%,个股翻倍者比比皆是的大背景下,银行股几乎称得上是市场上最熊的板块了,像兴业银行和招商银行等的涨幅仅在10%左右。大批“银粉”们此前对银行股的行情是望眼欲穿,连续下跌之后,“银粉”们的心情难以言表。

  “很讽刺的是,在监管层苦口婆心强调要价值投资的时候,今天带头砸盘的,居然是被认为最有价值的银行股,真让人无语。”老股民蒋先生也是一位“银粉”,手中持兴业银行,占了三分之一的仓位。“在5000点附近,无论从寻找价值洼地的角度,还是从补涨的角度和混改预期的角度看,银行股都该表现了。没想到事与愿违,自己对银行股寄予厚望,但银行股根本不争气,反而跌得凶。”看到昨天银行股这么卖力砸盘,蒋先生很是无奈,他持有的兴业银行这四天的损失达到了10%以上。

  “说好的慢牛在哪里?”粉丝江女士感叹,周二看到券商股似乎有启动的意思,她买进了华泰证券,昨天收盘已经被套七八个点了。券商股昨天跌得比银行股还惨,除国元证券微跌之外,券商股的跌幅都超过了4%,西部证券更是暴跌9.21%。

  大跌后强劲反弹,然后又是暴跌,这种走势也让一些资深投资人士很受伤。“常在河边走,今天就湿鞋了。”职业投资人老张在朋友圈中感叹。昨天早盘他卖了长亮科技,换进了网宿科技,没想到下午跌停了。“从这种跌法看,市场真的是见大顶了。”老张表示,看来5月28日的暴跌就是一个节点,此后大盘和创业板指数都有惯性拉升,并创出反弹新高,“现在看来,这都是大资金给散户的迷魂汤。其实是他们在悄悄的撤退。”

  昨天创业板再度重挫,个股大面积跌停,收报3504.55点,跌幅达6.33%,为今年以来最大单日跌幅。全日创业板成交金额为1507亿元,比上个交易日减少3.46%。

  创业板当日交易的404只股票,有345只收盘报跌,有69只个股跌停,包括权重股乐视网和华谊兄弟。仅有58只创业板个股上涨,其中22只涨停。次新股迅游科技以连续十六个涨停收报223.36元,成为创业板第一高价股。创业板当日有45只个股的换手率超过一成,列榜首的次新股四方精创换手62.46%,其股价连拉第十六个涨停。

  关注30日线的支撑力度

  国企改革股短线逢高减持

  “这两天操作左右挨巴掌。昨天杀到4800点下面不敢买,今天早盘低开高走以为会继续反弹,买进后大盘却是暴跌。”股民文先生表示,他看好农业股大北农,买进就套4个多点。“短线操作已经乱了阵脚,这是去年行情启动以来,自己最没方向感的一次。”如果周五不走稳,他就要割肉了。

  “今天就不写收评了。对不住大家了……我也很难过。”昨天收盘后,一位市场评论人士在其微博上表示。周三大盘V形反转,他建议大家坚守并抄底,以为迎来了曙光,没想到昨天的暴跌令自己和粉丝一道直接挨了一记闷棍。

  “今日四大指数集体跳水,创业板指数更是暴跌6%以上,表明周三尾盘的上涨仅仅出于技术性反弹的要求。”牧容投资洪燕华表示,从盘面可以看出,5000点在技术上的压力还是不可小觑。在5000点一带,市场情绪已经发生一定的变化,且在国泰君安等新股抽血效应明显的情况下,昨天的调整在情理之中。

  从市盈率市净率指标上来看,剔除银行等金融板块,市场已经出于超涨状态,且大盘指数在不到一年的时间里涨幅超150%,尚未出现中级别的调整行情,并不符合大牛市的特征,“现在的调整也是为了后市飞的更高。”洪燕华认为,在没有出现有效的领涨热点板块之前,大盘很难出现有效反转信号。在此过程中的反弹可能并不乐观,建议投资者近期操作要谨慎。

  “大盘的分时图走势有些类似5月初的情况,都是早盘相对不错,午后或者尾盘开始下杀,这样的杀跌对套牢散户来说是最有用的,同时,对人气的打击和风险的释放肯定是最快速的。”歌道投资徐浙波表示。他预计短线大盘的支撑在30日线附近,“和5月初的那次调整类似。”他认为,随着市场量能继续萎缩,待下周打新资金回笼之时,大盘企稳反弹的概率较大。

  7月28日下午,上述山水投资股东直言,结果已经没有变数了,张氏父子将继续掌控山水水泥,但关于山水水泥的争夺仍将继续。

  在多位业内人士看来,由于张才奎与持股职工发生司法纠纷,原来由张才奎代持的山水投资43.29%的职工股权被裁定为由第三方接管,而诉讼结果将是左右山水水泥控制权的关键。这样的局面让张氏父子在争夺山水水泥的控制权中面临不利战局。

  热点板块方面,徐浙波观察到,国企改革板块股昨天冲高回落明显,短期涨幅巨大的一些概念个股已经有短期出货迹象,他建议投资者短线不要再追高国企改革概念股,而是要逢高减持。他认为,当前操作上还是要控制仓位,等待市场缩量和反弹时间窗口出现后,关注一些抗跌品种做反弹。

  昨天航运板块逆市飘红盘,洪燕华建议投资者不宜追高,因为前期航运股的业绩增长逐渐在其股价中已经有所反应。而对于昨天领跌大盘的券商股,尽管多数个股已经破位,但洪燕华认为,在牛市券商业绩明确的情况下,这一板块的走势可以乐观对待。

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